لرد ویندرمر در نظر همه، از جمله همسر جوانش مارگارت، شوهر کاملی به نظر می‌رسد. اما زندگی مشترک شاد این زوج زمانی به خطر می‌افتد که او شروع به ملاقات با یک زن تازه‌وارد مرموز و زیبا به نام خانم ارلین می‌کند؛ زنی که مصمم است راه خود را به جامعه اشرافی لندن باز کند. بدتر از آن، این راز به گوش مارگارت می‌رسد که ویندرمر مبالغ هنگفتی پول به خانم ارلین پرداخت کرده است.

صاحب یک باشگاه شبانه شیفته یک خواننده زن می‌شود و وقتی این خواننده عاشق بهترین دوست و مدیر او می‌شود، برای دوستش پاپوش اختلاس درست می‌کند.

یک کارگر کارناوال به یک گروه سیار می‌پیوندد و نقشه‌ای می‌کشد تا به راز نمایش ذهن‌خوانی مادمازل زینا و شوهر الکلی‌اش پی ببرد.

یک مربی کشتی، مسئولیت سروسامان دادن به زندگی عاطفی یک خواننده را بر عهده می‌گیرد؛ خواننده‌ای که توسط یک دختر ثروتمند رها شده است.

جیمسون، افسر سابق ارتش، شغلی به عنوان نگهبان در زندان سن کوئنتین می‌گیرد. جو، برادر دوست‌دختر جدیدش می، به جرم سرقت به این زندان محکوم می‌شود. وقتی جیمسون تلاش می‌کند تا خلافکاران عادی را از مجرمان سابقه‌دار جدا کند، هانسن که یک خلافکار شرور است سعی می‌کند با گفتن ماجرای علاقه جیمسون به خواهر جو، در زندان آشوب به پا کند.

جان المان که روزگار سختی را می‌گذراند، برای قتل یک قاضی پاپوش می‌خورد. پس از محکومیت و صدور حکم اعدام، شاهدانی پیدا می‌شوند که بی‌گناهی او را ثابت می‌کنند، اما برای توقف حکم دیر شده و المان اعدام می‌شود. دکتری با استفاده از یک روش آزمایشی او را به زندگی بازمی‌گرداند، هرچند نتیجه نهایی فراتر از انتظار است.

پس از آنکه کاپیتان دان مک‌لارن کمیسر پلیس می‌شود، کارآگاه سابق جانی بلیک در ملاء عام به او مشت می‌زند تا ال کروگر، رئیس باندهای تبهکار را متقاعد کند که در پیوستن به اوباش صادق است. در این میان، «باگز» فنر اطمینان دارد که بلیک مامور نفوذی پلیس است.

دان بلوز، ستاره سابق تئاتر، جویس هیت را در حالی که به یک دائم‌الخمر بی‌پول تبدیل شده پیدا می‌کند و او را برای بازپروری به خانه خود در کنتیکت می‌برد. او از نامزدش گیل می‌خواهد که او را رها کند و پیشنهاد می‌دهد که حامی مالی جویس در یک نمایش جدید شود.

اوون، یک بنگاه‌دار شرط‌بندی خرده‌پا، تصمیم می‌گیرد یک کسب‌وکار بیمه راه‌اندازی کند زیرا ریسک کمتری دارد. اولین مشتری او سرهنگ یانگ‌بلاد است که دخترش، مریلین، را در برابر ازدواج بیمه می‌کند.

آدام که یک لوله‌کش است، زندگی شادی با همسرش ایو دارد که شیفته لباس و مد است؛ تا اینکه ایو به طور تصادفی با یک طراح مد متکبر آشنا می‌شود. با تحریک همسایه‌شان که نقشه‌های پنهانی برای آدام دارد، ایو مخفیانه و دور از چشم شوهرش که با این کار مخالف است، به عنوان مدل لباس مشغول به کار می‌شود.

پل و سوزان ژیرو با خوشبختی در محله‌ای آرام زندگی می‌کنند. وقتی سوزان متوجه می‌شود همسایگان جدیدشان رقصندگانی با لباس‌های نیمه‌برهنه هستند، از پل می‌خواهد که درباره بی‌اخلاقی‌شان با آن‌ها صحبت کند. اما پل متوجه می‌شود که آن زن، ژورژت لاله، معشوقه قدیمی خودش است.

پادشاه ایلریس با یک پرنسس از سرزمین مجاور ازدواج می‌کند، اما ملکه متوجه می‌شود که شاه معشوقه‌ای به نام سفورا دارد. ملکه که منزجر شده، برای دوستی به پرنس الکسی روی می‌آورد. با بالا گرفتن ناآرامی‌ها و تقاضای انقلاب برای کناره‌گیری پادشاه، ملکه با این تصمیم مخالفت می‌کند.

جورج برایان برومل، افسر ارتش بریتانیا، عاشق لیدی مارجری، نامزد لرد آلوانی است. مارجری با وجود عشق شدیدی که به برومل دارد، تسلیم فشارهای خانواده می‌شود و با لرد آلوانی ازدواج می‌کند. برومل با قلبی شکسته، زندگی سرشار از عیاشی و خوش‌گذرانی را آغاز می‌کند.

دو خانواده، یعنی استونمن‌ها که شمالی‌های مخالف برده‌داری هستند و کامرون‌ها که از زمین‌داران جنوبی به شمار می‌روند، سرنوشتشان به هم گره می‌خورد. وقتی سرهنگ نیروهای کنفدراسیون، بن کامرون، در جنگ اسیر می‌شود، پرستاری به نام الزی استونمن برای عفو او التماس می‌کند. در دوران بازسازی پس از جنگ در کارولینای جنوبی، کامرون گروه کو کلاکس کلان را پایه‌گذاری می‌کند و به مبارزه با پدر الزی که نماینده کنگره است و تحت حمایت آفریقایی-آمریکایی او، سایلاس لینچ، می‌پردازد.